Continuación de "Children" (1976). Profundiza en la vida de Robert Tucker, un católico homosexual que tras haber perdido a su padre a los 11 años se enfrenta a sus propios fantasmas y fantasías sexuales mientras cuida de su madre enferma. Segunda parte de la llamada "Trilogía de Terence Davies", película recopilatoria estrenada en varios festivales en 1984 y que estaba compuesta por los cortos "Children" (1976), "Madonna and Child" (1980) y "Death and Transfiguration" (1983).