Voici un régal rare pour les fans de rock progressif du début des années 70: Peter Gabriel et Genesis ensemble au début de la période classique du groupe, se produisant en direct à la chaîne de télévision belge Pop Shop en mars 1972. Le film d'une demi-heure capture le groupe un peu plus d'un an après l'arrivée de Phil Collins et de Steve Hackett et avant que Gabriel ne commence à s'habiller en costumes extravagants. La groupe comprend Gabriel à la flûte, au tambourin et au chant, Collins à la batterie et au chant, Hackett à la guitare principale, Tony Banks au clavier et à la guitare rythmique et Michael Rutherford à la basse et à la guitare rythmique. Voici la setlist:
"The Fountain of Salmacis"
"Twilight Alehouse"
"The Musical Box"
"The Return of the Giant Hogweed"
Les chansons sont toutes de l'album Nursery Cryme de 1971, à l'exception de "Twilight Alehouse"