The Jester's Joke
Een brutale vrouwelijke nar gebruikt de rook van haar sigaret om dingen te laten verschijnen en verdwijnen. Nadat ze haar talenten heeft getoond door met een stoel of een hond te spelen, laat ze clowns verschijnen; één vrouwtje en twee mannetjes. De mannelijke clowns bevechten elkaar om het meisje dat steeds opnieuw door de nar wordt verkleed.
